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宝钢集团4218亿入股深发展

2018-11-09 18:43:16

  宝钢集团42.18亿入股深发展

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  深发展(000001)今天发布董事会公告称,拟对宝钢集团定向发行1.2亿股,发行价格35.15元,募集资金预计为42.18亿元,将全部用于补充资本金。

  宝钢集团所持股份将锁定36个月。同时,将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。

  定向增发后,暂不考虑未来一个月认股权证的实施对股本变化的影响,深发展总股本将达到22.07亿股。其中,新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。宝钢作为第二大股东,所持股份为5.4%。

  告别GE迎宝钢

  “我们需要的是所有股东都能接受的投资者,它入股的价格流通股东要接受。”新桥投资执行合伙人、深发展董事单伟建曾在深发展第二股改前夕,与流通股股东沟通时作出过上述表述。当时,深发展与通用电气签署的战略投资协议受阻股改,面临第二次延期,不少投资者担心深发展失去这一潜在股东。

  而令GE迟疑不决的原因显然是价格。两年前,它与深发展商定的入股价仅为5.2元,总投资额为1亿美元,按当时汇率计算可获得7.3%的股权。然而,深发展股价一路攀升,曾达到48.98元。根据定向募集的发行要求,发行价格不得低于此前20个交易日均价的90%。GE显然无法再获得象当初那样低廉的股份。今年三季报公告之际,深发展终于宣告GE的入股协议失效。

  时隔不到2个月,宝钢集团步GE后尘而来。11月30日,深发展收盘价为36.08元。宝钢以35.15亿元入股,几乎相当以市价入股。

  深发展昨天向外界表示,对宝钢集团成为其战略投资者表示欢迎,称此举有利于该行进一步夯实资本基础,拓展业务创新机会,提高竞争力,促进银行的长远、健康发展。

  宝钢金融王国再添“重兵”

  对于宝钢集团来讲,入股深发展,无疑是其实施适度相关多元化战略,搭建金融平台的又一大举措。

  1993年,宝钢集团成立财务公司,初建金融平台。1998年,收购舟山市信托投资公司,增资后将其更名为华宝信托投资有限公司。2003年2月,以华宝信托为发起人,与法国兴业资产管理公司合作,成立华宝兴业基金管理公司。宝钢持有67%的股权,成为当时首家信托业基金公司、第二家合资基金公司。这三家公司成为宝钢对外投资、金融运作的“嫡系部队”。

  与此同时,该集团还先后参股多家银行、保险和证券公司。其中包括:1996年,先后各投资5000万元,成为华泰财险公司及新华人寿保险股份有限公司的发起股东之一。2002年12月,斥资20多亿元,收购中国太平洋保险(集团)股份有限公司23%的股权,首次入股全国性股份制商业保险企业。

  2004年9月,宝钢集团开始涉足银行业。先是斥资30亿元,成为重组的中国建设银行((601939行情,股吧))的发起股东。2006年初,与法国兴业合作,参与广东发展银行股权竞标,但终败给花旗阵营。2006年6月底,在兴业银行((601166行情,股吧))静候A股上市前夕,宝钢增持其股份至1.45亿股,持股比例达3.63%,位列第七大股东。此次入股深发展,显然与宝钢金融战略一脉相承。

  另据公开资料显示,宝钢集团旗下的华宝兴业基金管理公司动力组合(240004)基金在今年第三季度大量增仓深发展,截止季末共持有深发展880万股,为其大重仓股,市值占基金净值的6.61%。

  资本充足率“冲8%”在即

  截至今年9月30日,深发展资本充足率达到4.27%。种种迹象表明,该行正想方设法争取在年底前达标。只是,时间显得非常紧迫。

  首先,深发展早在今年8月就披露,将发行不超过80亿的次级债以解燃眉之急。但直到9月30日,其核心资本充足率才达到4.28%,达到私募发行次级债的“及格线”,而距公募发行5%的要求尚有半步之遥。

  其次,深发展寄望于已从11月19日开始进入行权期的认购权证。若投资者全部行权,将为其带来近39亿的宝贵资金,届时公募发债的障碍也将被扫除。美中不足的是,该权证行权期长达一个多月,至12月28日结束。届时通过发债实现年底“达标”,只剩下一个工作日。

  如此看来,宝钢入股是一个新的希望,但仍然时不我待。根据公告,该行将于12月19日召开股东大会,审议有关议案。如顺利通过,还须报监管部门批准。因此,深发展年底前能否卸下“资本充足率不达标”这个背负已久的包袱,仍然存在变数。

  但可以肯定的是,它将不再是一道难以逾越的障碍。上述三大融资行动结束后,深发展将新增160亿元左右的资本。相比而言,其2006年底资本净额(:李生延)

  (:李生延)

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